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弱势美元迎来调整期
发布日期:2020/9/28 10:06:00

在美联储宽松货币政策、美国抗疫相对不力和欧盟经济复苏前景相对改善等因素的推动下,美元在近4个月持续走低。但欧洲等地疫情的反弹和美国大选的不确定性在近日推高市场避险需求,美元指数出现显著回升。

分析人士认为,美元将在未来数周迎来调整和盘整,但中期美元总体仍然看空。

今年以来,美元指数在新冠疫情在美国爆发前逐步走高至接近100点的水平,随着美国疫情的爆发和市场暴跌而迅速下跌至95左右。3月份全球金融市场流动性的紧张短时间把美元指数大幅推高至接近103点的水平。流动性紧张缓解后,美元指数在4月和5月基本围绕100点区间波动。

不过,随着各国经济陆续重启,美国利差优势不再,各国央行采取的宽松货币政策推动市场风险偏好走高,美国疫情控制相对较差和欧元区通过强化财政一体化来出台规模为7500亿欧元的抗疫复苏基金,美元持续走低。

美联储持续释放将在未来几年维持接近于零超低利率的信息使市场总体看空美元在中期的走势。美元指数从5月15日至9月18日约4个月的时间里持续走低,从100点上方跌至93点以下,累计跌幅达7.45%。

美元进入短期调整

不过,由于技术上的需要和市场面临的利空和不确定性增多,美元在过去一周出现显著反弹。

数据显示,美元指数(DXY)在过去6个交易日中有5个交易日出现上涨,累积涨幅为1.85%。其中,占该指数权重接近六成的欧元兑美元汇率累积下跌了1.83%,瑞典克朗兑美元累计跌幅超过4%,累积跌幅最小的日元也下跌了0.98%。

美国银行全球研究部在25日说,此前预期的市场回调已经开始,将会有更多回调继续,对美元和日元构成支撑。疫情和美国大选的不确定性意味着美元在近期的强势。量化分析显示澳元将随着避险需求上升而回落,投资者已经在美国和欧洲时段卖出澳元。技术上,美元仍有上涨空间,欧元则还有下跌空间。

美元指数在21日突破50日均线后随即站上这一均线,预计近期将从25日收盘时的94.642继续走强,有望测试95.54左右的100日均线。

美国银行全球研究部在24日表示,在今后几周,美元仍有上涨的空间。9月份美元的上涨被视为是绷紧的空头头寸彻底失败之始和超卖动能的消除。从技术目标角度看,美元指数可能会升至95.5左右,欧元应该会降至接近1.15的水平。

宏观经济研究机构MRB合伙公司在25日表示,近期欧元区每日新增新冠病毒感染病例已经重新点燃了经济上悲观看法,其他地区也有出现这一情况。这一情况转而推动市场进入回避风险阶段和美元的反弹,让欧元的上涨中止,预计欧元上涨的停止将会被证明是暂时的。

德美利证券(TDAmeritrade)期货与外汇董事总经理JB麦肯兹(JBMackenzie)表示,如果大选、财政刺激措施和持续的经济复苏不能相互协调,由于避险交易的增加,美元将会有好的表现。英国能否与欧盟就脱欧后关系达成协议等将是推动美元走强的外部因素。

美国外汇和国际支付服务公司Tempus高级外汇交易员胡安•佩雷兹(JuanPerez)表示,25日早间耐用商品订单数据显示美国经济复苏的步伐非常不均衡。美国未能就新一轮财政刺激措施达成协议和大选前的担忧也刺激了对美元的需求。

佩雷兹说,每当出现混乱和未来变得非常模糊时,美元将会走强。当一个强大的政府对连续性和稳定性不提供明确的信息时,市场总是会感到害怕。

美元中期预计仍将走低

美国银行全球研究部说,现在继续面临的风险是在美元中期趋势在今年夏季变得悲观时买入美元。根据波浪理论分析,应该进一步逢高卖出美元,并在回调时买入欧元。预计在欧元降至1.15或更低水平时将会买入欧元。

美国银行全球研究部仍预计,欧元兑美元汇率在今年年底和2021年年底为1.14和1.2。汇率在驱动新兴市场真实的资金流动,最为看多墨西哥比索、俄罗斯卢布和人民币走势,预计新兴市场货币的波动性将持续到美国大选以后。

MRB合伙公司认为,欧元区因疫情而强化财政协作将支撑相对增长势头和减少欧元区长期风险溢价而最终对欧元构成利好。虽然欧元的结构性背景逐渐变得更为有利,但欧元区仍然依赖于全球贸易,在出口需求出现决定性走强以前,欧元的上涨将会被抑制。

MRB合伙公司说,由于美联储大幅下调利率,今年利差因素对欧元走势有利。在今后6至12个月,这一因素的影响将会更为中性。近期买盘压力已经让欧元在短期处于超买状态,目前正在进行消化。不过,欧元兑美元汇率仍然被低估。

MRB合伙公司表示,将继续看多欧元兑美元、发达国家大宗商品货币和英镑的走势。

瑞银集团在22日表示,人民币兑美元汇率已经升至2019年5月以来的高点,但美国总统特朗普对此仍表示担忧。预计到今年年底,美元兑人民币汇率将为6.8:1,高于此前预计的6.7:1。人民币在短期更强走势反映了中国坚实的经济增长,国际收支平衡情况和人民币利率的吸引力。

 
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