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10月份国内市场钢材价格由升转降后期将呈窄幅波动走势
发布日期:2019/11/18 15:54:00

 10月份,国内市场钢材需求趋缓,钢材价格由升转降。随着天气转冷,后期市场需求还将有所下降,但钢铁产量也将有所减少,市场总体平稳,钢材价格将呈窄幅波动走势。

一、钢材价格由升转降

10月末,钢铁协会中国钢材价格指数(CSPI)为104.34点,环比下降1.75点,降幅为1.65%;同比下降17.38点,降幅为14.28%。(见下图)

中国钢材价格指数(CSPI)走势图

从全月情况看,10月份中国钢材价格指数(CSPI)平均值为108.15点,比9月份下降0.43点,降幅为0.39%。

1、长材、板材价格均环比下降,板材价格降幅大于长材

10月末,CSPI长材指数为110.13点,环比下降1.70点,降幅为1.52%;CSPI板材指数为100.45点,环比下降1.79点,降幅为1.75%;板材价格降幅比长材高0.23个百分点;与去年同期相比,长材价格指数下降21.80点,降幅为16.52%;板材价格指数下降14.14点,降幅为12.34%。(见下图、表)

CSPI长材和板材价格指数走势图

中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表

项目

10月末

9月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

104.34

106.09

-1.75

-1.65

121.72

-17.38

-14.28

长材指数

110.13

111.83

-1.70

-1.52

131.93

-21.80

-16.52

板材指数

100.45

102.24

-1.79

-1.75

114.59

-14.14

-12.34

2、主要钢材品种价格变动情况

10月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所下降。其中高线、螺纹钢、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格由升转降,环比分别下降89元/吨、62元/吨、81元/吨、39元/吨和53元/吨;角钢、中厚板和热轧无缝管价格继续下降,环比分别下降44元/吨、60元/吨和97元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格

10月末

9月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

3991

114.43

4080

116.98

-89

-2.55

-2.18

3.50

螺纹钢(钢筋)16mm

3728

106.28

3790

108.03

-62

-1.75

-1.64

3.38

角钢5#

4026

113.47

4070

114.72

-44

-1.25

-1.08

-0.51

中厚板20mm

3757

105.28

3817

106.94

-60

-1.66

-1.57

-0.26

热轧卷板3.0mm

3721

96.95

3802

99.05

-81

-2.10

-2.13

0.13

冷轧薄板1.0mm

4318

91.71

4357

92.53

-39

-0.82

-0.90

0.55

镀锌板0.5mm

5008

96.91

5061

97.94

-53

-1.03

-1.05

0.14

热轧无缝管219*10mm

4763

95.17

4860

97.10

-97

-1.93

-2.00

-0.29

3、各周钢材价格指数变化情况

10月份钢材价格走势总体呈窄幅波动走势。其中10月第二周,钢材价格指数小幅上升,第三、四周有所回落;11月第一周,钢价继续小幅回落走势,第二、三周小幅回升。(见下表)

中国钢材价格指数(CSPI)各周变化情况表

项目

9月末

10月

11月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

第三周

综合指数

106.09

国庆

假期

106.16

105.00

104.34

104.28

104.87

105.09

长材指数

111.83

112.32

110.82

110.13

110.23

111.24

111.74

板材指数

102.24

101.98

101.03

100.45

100.25

100.56

100.54

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,10月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均由升转降。其中:西南地区降幅较大,环比下降1.94%;中南地区降幅较小,环比下降1.32%;华北、东北、华东和西北地区降幅分别为1.69%、1.36%、1.70%和1.87%(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

10月末

9月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

103.05

104.82

-1.77

-1.69

0.58

东北地区

101.79

103.19

-1.40

-1.36

0.86

华东地区

105.72

107.55

-1.83

-1.70

1.62

中南地区

108.36

109.81

-1.45

-1.32

1.53

西南地区

106.36

108.46

-2.10

-1.94

1.54

西北地区

105.19

107.19

-2.00

-1.87

1.42

二、国内市场钢材价格变化因素分析

10月份钢材市场需求趋缓,尽管钢铁产量也有所减少,但钢材市场总体供大于求态势仍较明显,钢材价格由升转降。

1、主要用钢行业增速回落,钢材需求呈趋缓态势

据国家统计局数据,1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.2%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中基础设施投资增长4.2%,增速比1-9月下降0.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.3%,比上月下降0.2个百分点。其中房屋新开工面积增长10%,增速比1-9月上升1.4个百分点;10月份规模以上工业增加值同比增长4.7%,增速比上月回落1.1个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业增速均有所回落。总体来看,钢材需求呈趋缓态势。

2、粗钢产量降幅加大,供给端压力有所减轻

据国家统计局统计数据,10月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为6558万吨、8152万吨和10264万吨,同比分别增长-2.7%、-0.6%和3.5%;日产粗钢263万吨,环比下降13万吨,降幅为4.7%,比上月降幅加大2.7个百分点。另据海关统计数据,10月份,全国钢材出口量478万吨,环比下降55万吨,降幅为10.3%;全国钢材进口量103万吨,环比减少8万吨,降幅7.9%;净出口钢材折合粗钢391万吨。按上述数据估算,10月份全国粗钢日均供给量为250.0万吨,环比下降4.3%,供给端压力有所减轻。

3、原燃材料价格环比下降,进口铁矿石价格降幅较大

10月末,国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格持续下降,分别环比下降5元/吨、30元/吨和65元/吨;进口铁矿石和废钢价格由升转降,分别环比下降7.36美元/吨和3元/吨。尽管价格环比下降,但从同比情况看,国产矿和进口矿价格比去年同期高21.31%和13.20%,仍处于较高水平,对钢价有一定的支撑作用。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

10月末

9月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

814

819

-5

-0.61

进口矿(CIOPI)

美元/吨

84.04

91.40

-7.36

-8.05

炼焦煤

元/吨

1498

1528

-30

-1.96

冶金焦

元/吨

1830

1895

-65

-3.43

废 钢

元/吨

2651

2654

-3

-0.11

三、国际市场钢材价格继续下降

10月,国际钢材价格指数(CRU)为148.2点,环比下降7.8点,降幅为5.0%,降幅较上月扩大2.6个百分点,已连续第六个月下降;与上年同期相比下降40.3点,降幅为21.4%。(见下图、表)

国际钢材价格指数(CRU)走势图

国际钢材价格指数(CRU)变化表

项目

10月

9月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

148.2

156.0

-7.8

-5.0

188.5

-40.3

-21.4

长 材

159.9

169.4

-9.5

-5.6

194.0

-34.1

-17.6

板 材

142.4

149.3

-6.9

-4.6

185.8

-43.4

-23.4

北美市场

154.6

166.0

-11.4

-6.9

211.8

-57.2

-27.0

欧洲市场

159.6

165.3

-5.7

-3.4

195.6

-36.0

-18.4

亚洲市场

138.2

144.9

-6.7

-4.6

170.9

-32.7

-19.1

1、长材和板材价格均继续下降,板材价格降幅小于长材

10月,CRU长材指数为159.9点,环比下降9.5点,降幅为5.6%;CRU板材指数为142.4点,环比下降6.9点,降幅为4.6%,较长材降幅低1.0个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数下降34.1点,降幅为17.6%;CRU板材指数下降43.4点,降幅为23.4%。(见下图)

CRU长材和板材价格指数走势图

2、北美、欧洲和亚洲降幅均有所加大

(1)北美市场

10月,CRU北美钢材价格指数为154.6点,环比下降11.4点,降幅为6.9%,较上月加大5.2个百分点;10月份,美国制造业PMI为48.3%,虽较9月份有所回升,但仍低于预期,连续第三个月低于50%的荣枯线。其中生产指数下降1.1个百分点,库存指数回升2.0个百分点; 10月末,美国粗钢产能利用率为80.9%,同比上升3.6个百分点。本月美国中西部钢厂所有品种均有所下降,其中,热轧带卷、冷轧带卷下降幅度较大。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

10月

9月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

672

705

-33

-4.68

0

小型材

712

739

-27

-3.65

5.42

线材

672

705

-33

-4.68

0

型钢

744

777

-33

-4.25

-7.83

中厚板

733

768

-35

-4.56

-1.54

热轧带卷

563

632

-69

-10.92

-2.02

冷轧带卷

793

853

-60

-7.03

1.55

热浸镀锌

870

914

-44

-4.81

-2.04

(2)欧洲市场

10月,CRU欧洲钢材价格指数为159.6点,环比下降5.7点,降幅为3.4%,降幅较上月加大3.2个百分点。9月份,欧元区制造业PMI为45.9%,环比上升0.44个百分点。其中德国、意大利和西班牙制造业PMI分别为42.1%、47.7%和46.8%,仍在50%水平线下;法国制造业PMI为50.7%,环比上升0.7个百分点。本月德国市场主要品种钢材价格均继续下降。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目

10月

9月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

512

549

-37

-6.74

-4.85

小型材

561

581

-20

-3.44

-3.01

线材

550

570

-20

-3.51

-4.04

型钢

643

658

-15

-2.28

-2.08

中厚板

591

612

-21

-3.43

-4.67

热轧带卷

498

519

-21

-4.05

-1.14

冷轧带卷

598

622

-24

-3.86

-1.89

热浸镀锌

636

657

-21

-3.20

-0.76

(3)亚洲市场

10月,CRU亚洲钢材价格指数为138.2点,环比下降6.7点,降幅为4.6%,较上月加大0.3个百分点。10月份,日本制造业PMI为48.5%,环比下降0.4个百分点;韩国制造业PMI为48.4%,环比上升0.4个百分点;中国制造业PMI为49.3%,环比下降0.5个百分点。本月远东市场钢筋、线材、热轧带卷和热浸镀锌价格均有所下降。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

10月

9月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢 筋

430

465

-35

-7.53

-3.53

线 材

460

480

-20

-4.17

0

热轧带卷

440

457

-17

-3.72

-6.73

热浸镀锌

545

565

-20

-3.54

-2.59

四、后期钢材市场价格走势分析

随着天气转冷,市场逐渐进入需求淡季,钢材需求趋缓态势将更为明显。但也要看到,受供暖季限产影响,钢铁产量也会有所减少。后期钢材价格将呈窄幅波动走势。

1、用钢行业有望保持增长,钢材需求将相对平稳

世界钢铁协会(WSA)10月份发布短期报告,预测2019年全球钢铁需求增长3.9%,比上年回落0.7个百分点。其中欧盟下降1.2%,日本下降1.4%;美国虽增长1.0%,增幅较上年回落1.1个百分点;中国增长7.8%,增幅较上年回落0.1个百分点。受经济下行压力加大影响,后期市场钢材需求呈趋缓态势。一方面,受天气转冷影响,后期房地产和基建对钢材的需求将有所减弱;另一方面,随着促消费、减税费、补短板等政策效果逐渐显现,主要用钢行业有望继续保持增长。总体来看,钢材需求有望保持平稳。

2、钢铁产量还会有所减少,市场供需基本保持弱平衡态势

随着天气转冷以及供暖季限产措施的实施,受环保监管和企业盈利水平下降的影响,后期钢铁生产仍将呈下降趋势,钢铁产量还会有所减少。总体来看,钢材市场供需弱平衡态势仍将持续,钢材价格将呈窄幅波动走势。

3、钢材库存持续下降,后期市场压力减轻

10月份,全国主要市场、五种钢材社会库存量继续下降。截止10月末,已降至1179万吨,比9月末下降127万吨,降幅为9.72%,是前10个月最低水平。从具体品种看,钢筋和热轧板降幅较大,分别环比减少109万吨和20万吨,线材库存减少4万吨;中厚板和冷轧板分别减少2万吨和4万吨。进入11月份,钢材库存持续下降,截止11月8日降至1053万吨,接近年初水平。钢材库存持续下降,后市压力有所减轻。(见下表)

全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间

库存

(万吨)

比上年末

增减

比上年末%

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比%

2018年12月末

946

151

19.05

-23

-2.39

794

151

19.05

2019年1月末

1190

245

25.87

245

25.87

974

216

22.20

2月末

2232

1286

136.04

1042

87.53

1618

614

37.97

3月末

1974

1028

108.70

-258

-11.58

1799

175

9.70

4月末

1562

617

65.20

-411

-20.85

1416

146

10.29

5月末

1347

402

42.49

-215

-13.75

1135

213

18.74

6月末

1401

455

48.11

53

3.94

1027

374

36.43

7月末

1523

577

61.06

122

8.75

991

532

53.69

8月末

1510

565

59.73

-13

-0.82

996

515

51.67

9月末

1306

360

38.07

-205

-13.56

1001

304

30.40

10月末

1179

233

24.65

-127

-9.72

981

198

20.16

11月8日

1053

107

11.37

-126

-10.66

1058

-5

-0.50

后期市场需要关注的主要问题:

一是粗钢日产继续下降,钢材市场供需矛盾进一步缓解。10月份,全国粗钢日产263万吨,环比下降4.7%,同比下降0.6%,供应压力进一步减弱。钢铁企业应进一步根据市场需求变化,合理组织生产和销售,维护市场平稳运行。

二是进口铁矿石价格环比下降,与钢价相比仍明显偏高。10月末,进口铁矿石价格(CIOPI)升至84.04美元/吨,环比下降8.05%,比年初上涨21.74%,同比上涨13.20%。而同期中国钢材价格指数(CSPI)比年初下降2.60%,同比下降14.28%。进口铁矿石价格与钢价相比仍显偏高。

三是国际市场需求疲软,钢材出口形势仍不容乐观。据世界钢协(WSA)预测,2019年全球钢铁消费量同比增速为3.9%,2020年进一步降至1.7%,比2019年回落2.2个百分点。受国际贸易保护主义升级影响,后期钢材出口形势仍不容乐观。

 
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